Двое сыновей Василисы, Феденька и Егорушка, решают бороться со злом и защищать обиженных. Однако, они слишком маленькие и неопытные, и Баба-Яга, злодейка, которая полна коварства, заколдовывает их, превращая в два клена. Вместо сыновей, Василиса сама отправляется на поиски, оставив хозяйство на плечи младшего сына Иванушки. Трое года она ищет своих сыновей, пока не встречает Бабу-Ягу в глухом лесу...