Альтернативное средневековье, где в небе сверкает загадочное свечение "лунницы", вызывающее таинственные мутации и преображения в мире. Главный персонаж - бывший ученый, ставший живым монстром из различных тел. Вместе с хозяином, с которым они борются с порождениями "лунницы", они путешествуют по городам и деревням. Но их отношения скоро изменятся навсегда...