Ужасная беда обрушилась на когда-то спокойную Истрию. Внутренние конфликты переросли в жестокую борьбу с внешним врагом, который высадился на материке. Плетаются интриги, а толпы кровожадных воинственных соседей Истрии, обладающих магическими силами, убивают ее защитников. Последняя надежда империи – Влад, который раньше был простым человеком, а теперь стал воином и магом. Сможет ли он противостоять древнему Злу, разжигающему пламя войны? Удастся ли ему одержать победу, когда половина страны захвачена и погружена в разруху? Это покажет лишь время…