На загадочном, магическом Лесу лежит чужой северный материк, где процветают различные кланы и спокойная деревенька. Но откуда в этом месте появился непонятный, почти мертвый человек, лишившийся своей памяти? Кто решил помочь ему - местный торговец и его дочь? Сможет ли этот незнакомец выжить в таком непривычном окружении? Сумеет ли он восстановить свою память и вспомнить ту, кто отказалась верить в его смерть и продолжает искать его по всему миру? И, наконец, сойдутся ли пути человека-оборотня и драконицы, которая стала более человеком, чем драконом?