Чужой северный материк, кланы, тихая деревенька в таинственном, волшебном Лесу. Но откуда здесь этот странный, едва живой человек, утративший память? Кого подобрали местный купец и его дочь? Сможет ли незнакомец выжить? Вспомнит ли он себя и ту, которая ищет его по всему свету, не веря в смерть близкого? Сойдутся ли пути человека-оборотня и драконицы, ставшей больше человеком, чем драконом?