Маг-перевертыш Грей завершил свое обучение в Академии и отправился по распределению в Килдер, славящийся своей спокойной атмосферой среди вольных городов. Он рассчитывает на несколько лет мирной службы с перспективой повышения, но внезапная пропажа небесного корабля и ряд таинственных убийств втягивают его в водоворот событий, где основной задачей становится его собственное выживание.