В этом мире, разделенном между тремя цивилизациями, накопившееся напряжение наконец достигает своего пика. Шаткое равновесие, сохранявшееся в течение столетия, грозит разрушиться великой битвой. Темнобог, обитатель соседней вселенной, задумывает вторжение и ищет способ втянуть народы в кровопролитную войну. Не подозревающий ничего ученик волхва, Ладо, внезапно оказывается в роли решителя судьбы всего мира. Вместе с витязем-мертвецом он отправляется в опасное путешествие, встречает беглую магессу из Махейского союза и ищет загадочный Китеж-град, скрытый в капле воды.