Геологическая экспедиция в поисках титана в пустыне заканчивается трагически, когда один из участников погибает под завалом песка. Его друг Алексей погружается в глубокую депрессию, несмотря на утешения своей девушки. Осень приближается, а с ней и опасные песчаные бури, вынуждая завершить работы. Но в последний день перед отъездом Алексей видит удивительный мираж, который приводит к неожиданной встрече, изменившей его жизнь.