Главный герой Виктор, спасаясь от бандитов, случайно попадает в другую реальность. Мир Подболотья когда-то имел высокую цивилизацию, но погиб. На его месте появилась территория тьмы. Мистическое образование с хтоническими сущностями: темными людьми Говорунами, Химерами, Осьминогами, Ехиднами, Скорпионами.
Земли Подболотья пространны: территория Тьмы, пустыня Крик, Южные болота, Рыбачьи болота.
В первой части романа действие происходит в Южных и Рыбачьих болотах. Главного героя в Подболотье ждут опасные приключения. Местные жители оказывают ему холодный приём. Но смелостью, храбростью, умением воевать и защищать близких Виктор завоёвывает уважение, его принимают за своего.
Второй герой — вчерашний школьник Димка, который также попадает в Подболотье, но через другой портал. Если Виктору поначалу противостоят лишь дикие звери и порождения тьмы, то Дмитрий попадает в плен к бандитам, а после — в рабство к жадному купцу, после чего бежит в свободные земли.