Уже четверть века более двухсот заложников с Земли находятся в руках Черных Эхайнов. Федерация прилагает все усилия для их освобождения. Константин Кратов находит неожиданный подход к этой затянувшейся ситуации. В логово разведки Черной Руки Эхайнора отправляется команда, в составе которой есть очень необычный участник. В то же время в мирах эхайнов путешествует последний из келументари — недавно еще школьник Северин Морозов.