Новый ксенолог Константин Кратов оказывается на искусственной планете Сфазис, где участвует в миссиях по изучению разнообразных видов жизни. Судьба сводит его с рациогеном, который становится причиной ужасной гуманитарной катастрофы на планете Церус I. Все живые существа на этой планете внезапно приобретают разум и начинают уничтожать друг друга, нарушая законы природы. Этот инцидент убеждает Кратова в опасности подобных экспериментов.