Внезапное нападение наёмников "Синего перевала" разрушает мир и спокойствие маленькой деревни. Лорды Иден и Уэйк собирают солдат, готовясь к отчаянной обороне. Но события разворачиваются подлее: главарь наёмников нападает на Рэя Идена, сына лорда Идена, и его возлюбленную. Девушка решается на отчаянный шаг — чтобы спасти жизнь Рея, она превращает его в кота. Теперь, находясь в теле животного и потеряв всё, Рей мечтает вернуться в свое человеческое тело и найти новый смысл в жизни.