Империя находится в упадке. Некогда могущественная династия Хэй медленно угасает, и небеса отвернулись от людей, обрушивая на них множество тревожных знаков. Засухи сменяются наводнениями, поля погибают, по дорогам бродит нечисть, и всё больше людей начинают обращаться к демоническим культу.
Третий принц Хэй Даожэнь — последний оплот порядка. Назначенный Императором на пост верховного инквизитора, он давно оставил свои слабости позади и посвятил свою жизнь служению Империи. Братья Мо, его ближайшие помощники и искусные охотники на демонов, — единственные, кому можно доверять как во дворце, так и за его пределами.
Ситуация меняется, когда ему представляют подарок — наложницу с Севера, Ши Байсюэ. Девушка с загадочным происхождением оказывается втянута в череду событий, исход которых определит судьбу Империи.