Волшебный фокусник и спаситель котят, мастер Абрагам Лисков, работает при дворе карманного княжества. Во время его фантасмагорического праздника, он спасает маленького котенка от утопления. Котенок, по имени Мурр, начинает понимать язык людей и учится грамоте, поглощая знания из старых книг мастера. В конечном счете, Мурр стремится стать слугой Иоганнесу Крейслеру. Он использует свои перья и чернила, чтобы написать свою биографию и поделиться своими взглядами на мир, используя странички из жизни бунтующего музыканта в качестве бумаги.