Во время конфликта между кланами, Сумрачное племя изгнало котов племени Ветра с их территории, нарушив тем самым равновесие в лесу. Для восстановления справедливости и порядка, Синяя Звезда поручает Огнегриву и Крутобоку опасное задание — найти и вернуть котов племени Ветра на их территорию. Однако даже дома не все спокойно, на границах племени обнаружены следы неизвестных, и наступающую зиму не выдержат все котята.