В городе Фаррог скоро должен состояться праздник Цветов и Солнечных дней, где будет конкурс поэзии. На нем вручается Мантия и звания Величайшего Творца Столетия. Но чтобы добраться до Фаррога необходимо пересечь Великую Сушь. Этим и занимаются паломники. Среди них есть поэты, странная дама в карете, Здраворыцарь и даже несколько Певунов. И кое-кто из паломников имеет великую цель — найти и убить некромантов — Бошелена и Корбала Броша…