На неизвестной планете обитали существа с высоким интеллектом, которые строили судоверфи, энергостанции, заводы и жилые комплексы. Гилдер рисковал контактировать с ними из-за опасности, но ему не хватало горючего для возвращения на базу. Аборигены окружили его космолет, интересуясь местоположением Земли. Однако Гилдер решил использовать дьявологику, чтобы защититься.