Прошло почти двадцать лет после того, как Шехерезада спасла свою жизнь, рассказывая сказки в тысяча и одной ночи, и сделала Багдад знаменитым. Однако теперь ей снова угрожает опасность: неизвестные похитили ее прямо из-под носа багдадского халифа. Древнее пророчество побуждает халифа отправить в поисковую экспедицию отряд моряков. Продвигаясь все дальше по беспощадной пустыне и сталкиваясь с потерей верблюдов, провизии и выкупа, они все больше отклоняются от цели. В это время Шехерезада вынуждена сама противостоять своим похитителям, снова прибегая к искусству сказки, чтобы спасти свою жизнь.