Во время празднования Большого Карнавала, Рой Доннери сталкивается с очаровательной незнакомкой в Старом парке. Их чувства вспыхивают неожиданно и с необычайной силой. Они проводят вместе волшебную ночь, но с приходом утра девушка бесследно исчезает. Рой, пытаясь избавиться от мыслей о таинственной красотке, погружается в расследование преступления, связанного с контрабандой. Его поиски приводят его в один из самых изысканных домов города. Получив приглашение на маскарад, который устраивается в этом доме, он неожиданно обнаруживает, что хозяйка вечера – та самая девушка, которая оставила неизгладимый след в его сердце.