Цыган Дэнни Смит, который охотился на кроликов, наткнулся рядом с железной дорогой на тело жены фермера Хью Франклина и рюкзачок его дочери Тамми. Позже Дэнни тайно вернул рюкзачок девочке. Несмотря на имеющиеся улики, Хью Франклин не считает себя виновным в убийстве. Полиция придерживается противоположного мнения. Однако Мередит Митчелл и ее друг суперинтендент Алан Маркби не считают это дело таким однозначным. В частности, потому что Тамми ведет себя странно, как будто у нее есть что-то на уме…