В тринадцать лет Ферн была поражена красотой Эмброуза Янга, парня, который стал ее любовью на всю жизнь. Но девочка с рыжими кудрями, брекетами и очками считала, что он никогда не обратит на нее внимания. С течением времени все изменилось: жизнь, мечты и даже их внешность. Один день Эмброуз проснулся монстром, тогда как Ферн превратилась в настоящую красавицу. Их история - это история о вечной любви, где внутренняя красота столь величественна, что внешняя красота не может сравниться.