На ворота Эдема осаждает Чёрная Дюжина. Светлое войско, которое усилено грифоном, отбивает нападение. Отряд темных стражей, в ходе отступления, сталкивается с валькириями. В схватке, Тарлантур — предводитель Чёрной Дюжины — убит.
Мистический Скелет Воблы, утерян в мире людей. Хранитель скелета — Тарлантур. Артефакт-пересмешник теперь желаннная вещь и для светлой, и для темной стороны. А Дафна с Мефодием пытаются найти Депресняка, который адский котик из Эдема.