Туманный город К., конец XIX века. На улицах пропадают люди – без следа, без звука, без объяснений. Пока полиция говорит о случайностях, графиня Ельская, медиум и владелица спиритического салона, получает зловещие сообщения и ощущает, что в этом замешано нечто сверхъестественное. Следователь Одоевский ведёт расследование исчезновений, но реальных улик становится всё меньше, а обстановка накаляется с каждым днём. Могут ли мёртвые рассказать больше, чем живые? Или сам город скрывает того, кто охотится в ночи?