Дохристианская Русь… Зловредный дух овладел князем Вершиной. Чтобы изгнать его, сын князя Лютомер должен использовать силу волшебного кольца Темнозора. У сестры Лютомера, колдуньи Лютавы, также не все в порядке. Ее дух-покровитель, волк Нави Радомир, стремится вновь появиться в мире живых, и для этого Лютава должна выйти замуж за того, кого он укажет. Княжичей снова ожидают опасные приключения…