Тому, кто стал оборотнем, трудно находиться среди людей. Не в силах изменить свою полубожественную-полузвериную сущность, Огнеяр, сын Велеса, покидает Чурбор и уходит в лес, чтобы жить среди волков, как один из них. В жестокой битве одолев Белого Князя Волков, он становится вожаком лесного племени. Но человеческий мир зовет его – Огнеяра ждет борьба за чуроборский трон и новая встреча с его возлюбленной Милавой.