Дохристианская Русь, земли днепровских кривичей. После кончины смолянского князя Велебора на престол претендуют двое: его сын Зимобор и дочь Избрана. Зимобора полюбила Дева Будущего, богиня судьбы, и пообещала ему удачу во всех начинаниях и победу в любых сражениях, при условии, что он будет верен ей. Вынужденный покинуть родной дом, Зимобор находит себе место в дружине полоцкого князя, и его небесная покровительница помогает ему одерживать победы над всеми врагами. Однако по пути в Полоцк Зимобор встречает Дивину, приемную дочь местной ведуньи. Земная любовь притягивает его сильнее небесной, но что делать, если Дева Судьбы угрожает иссушить его возлюбленную до смерти и пытается погубить смертную соперницу?