Киевская Русь, 997 год. На границе печенежской степи князь Владимир возводит Белгород – город-щит, защищающий Русскую землю. Десятник Явор – первый храбрец в городе, пользующийся уважением дружины и любовью воеводы, однако лишь одна капризная и легкомысленная красавица Медвянка не признает его достоинств. Пытаясь забыть о своем разочаровании, Явор отправляется в степь и сталкивается с печенежским разведывательным отрядом. Вскоре орда уже находится у стен города…