1938 год. На берегу удаленного валлийского острова нашли мертвого кита. Для Манод, молодой девушки, которая провела здесь всю свою жизнь с отцом и сестрой, он становится и предвестником беды, и символом неизведанного, что может находиться за пределами её родины. На остров прибывают двое английских этнографов, стремящихся изучить местную культуру. С каждым днем их пребывания Манод всё сильнее ощущает притяжение к ним, влекущую её в места, где она никогда не бывала… Сможет ли она устоять перед соблазном покинуть родной остров и оставить общину, которая была для неё всем?