Екатерина в окончательной ссоре со своим венценосным супругом. Уже есть приказ о ее аресте. Не желая вызывать новой вспышки гнева, Екатерина едет в Петергоф. Тем временем в городе уже все готово к перевороту. Петр III узнает о бегстве жены. Он поражен случившимся и долго колеблется, не зная, что предпринять, но, в конце концов, отплывает в Кронштадт. Заговорщики тоже вспоминают о морской цитадели. В Кронштадт отплывает адмирал Талызин, в помощь которому Екатерина дает Потемкина. Им удается арестовать эмиссара императора и коменданта и привести морские экипажи к присяге. Несчастный Петр III вынужден возвратиться в Ораниенбаум и сдаться на милость уже выступившей в поход против него Екатерины…