Юная Раина отправляется на закрытый материк к своей сестре в сопровождении двух охранников, но на границе их ждет нападение оборотней-гиен. Единственным шансом на выживание становится помощь загадочного мужчины в балахоне, который отводит девушку в Тажайские леса, предупреждая, что вернется за ней через два года. Однако, когда Раина попадает в лапы гигантского орла, она неожиданно оказывается у вожака хищных птиц, в котором узнает своего спасителя. Но как быть Дереку, лучшему другу Раины, если она принадлежит вожаку орлов?