Жизнь шестнадцатилетней Марфы переворачивается, когда её сестра Юлька сталкивается с загадочными изменениями. Марфа отправляется следить за ней и оказывается в Лопухах - покинутой деревне посреди лесов. Оказывается, что Юлька находится под угрозой, и её спасение зависит от колдуна, проживающего у таинственной смычки. Но для того чтобы получить помощь, им придется раздобыть лунное молоко, что оказывается нелегкой задачей.