Бристоль - город дождей и уродливых мутантов, размножающихся почкованием, где жители не видели птиц с детства. Театр Биаджио Карбонетти - единственное место, где можно прикоснуться к осколкам древних цивилизаций через куклы, созданные по образу людей минувших эпох. Неожиданные перемены ждут Филдрэта, который тайно читает бумажные книги и ждет рождения младенца, когда мертвое прошлое внезапно оживает.