Давние друзья Сережа и Максим обожают проводить время в лесополосе, расположенной рядом с их деревней. Однажды они сталкиваются с необычным существом – белым волком с горбатой спиной и красными глазами, от которого им приходится спасаться. Успешно выбравшись, они задумываются: что же теперь происходит с Максимом? И почему он стремится вернуться в лес?