Радиопостановка по мотивам рассказа Елены Фили, в которой описывается жизнь в послевоенной Балаклаве. Однажды мальчишки Леха и Митя решают провести свои летние дни в поисках возможного шпиона, который мог бы иметь отношение к строительству секретного военного объекта. Они преодолевают множество трудностей и опасностей, чтобы раскрыть тайну и защитить свой город.