После смерти матери шестнадцатилетний Миша теряет радость жизни и интерес к искусству. Острая боль, непонимание в семье и чувство пустоты заставляют его отстраниться от всего. Осенние каникулы Миша проводит в деревне у дедушки-художника, где тишина природы помогает ему снова дышать.
Это история о том, как горе превращается в творчество, а тихие моменты жизни — в шаги к исцелению. О том, что даже после самой тёмной ночи можно разглядеть краски нового дня.