Покинув родное имение и отправившись в столицу, Настя мечтала спасти своего отца, заключенного в крепости за заговор против императрицы. Однако, ее планы рушатся, когда ей приказывают выйти замуж за оборотня - по приказу государыни. Тем не менее, перед смертью мать Насти предупредила ее об опасности, которую представляют оборотни для ее ведьмовской силы. Однако, кто на самом деле эти оборотни, которые охраняют императрицу Елизавету Петровну, Насте придется выяснить самой.