Эта история продолжает сюжет книги "Чёрный гость. Часть первая." Поиски недостающих элементов роскошного сервиза ведут героиню к дому странного травника, которого она считает владельцем оставшихся предметов. Однако травник вынужден раскрыть ей некую тайну. Владелец сервиза - не обычный человек, и этот красивый сервиз является артефактом, хранящим древние силы. В этой книге главная героиня посетит Чёрный родник, смоет всё наносное его водой и откроет свою истинную суть. Её ждёт путешествие в прошлое и будущее, горы и белый каменный мост. Она встретит пришельцев из нижнего мира, а старая деревенская ведьма откроет ей секреты колдовства. Ей придётся столкнуться с жестокостью местных жителей и испытать на себе силу травяных настоев старого аптекаря. Встречу с Будущим и Прошлым она будет искать в горах, и ей поможет душа умершей Хранительницы, которая после смерти воплотилась в зверя.