Вера Шевардина, обуреваемая разочарованием и жизненными неудачами, находит надежду в своей генеалогической истории, когда обнаруживает связь своей семьи с знаменитыми итальянскими Орбини. Решив поехать в Италию, чтобы найти своих предполагаемых родственников, она не подозревает, что ее итальянское приключение связано с тайной жизни Максима Горького, и что есть люди, которым ее присутствие в этой истории не нужно.