В небольшом городке Нортмонт в США наблюдается недовольство из-за расположения рядом с ним цыганского табора. Единственные, кто не испытывает отрицательных эмоций, — это местный врач, следящий за принципами своей профессии, и баптистский священник. На дворе рождественский период, когда принято стремиться к миру и согласию. Священник даже приглашает цыган на рождественское богослужение, что вызывает недовольство среди местных жителей. Однако его добрые намерения и открытость приводят к трагическим последствиям.