В 2187 году астроном Елена Сергеева обнаруживает звезду с аномальными характеристиками, которые не соответствуют известным научным моделям. На ее изучение отправляется экспедиция на экспериментальном корабле «Гермес», в составе которой находится ксенолингвист Алексей Ковалев. Прибыв к звезде, команда осознает, что перед ними искусственный объект, созданный исчезнувшей цивилизацией. Связь с управляющим интеллектом этого объекта приводит к трансформации экипажа и выявлению угрозы глобального масштаба — приближающегося фазового перехода, способного изменить фундаментальные законы вселенной. Начинается гонка за спасением человечества и поиск компромисса между сохранением человеческой сущности и необходимой эволюцией.