XXIII век. Человечество и инопланетная цивилизация Н'Тар находятся на грани войны. После ряда пограничных столкновений была создана нейтральная станция «Конкордия», где дипломаты обеих рас пытаются найти путь к мирному сосуществованию. Александр Немов, опытный земной дипломат, и Тэл'Ваар, представитель Н'Тар, вскоре понимают, что за разжиганием конфликта стоят могущественные силы в обоих обществах. Постепенно враги становятся союзниками, создавая «третий путь» — альянс, преодолевающий видовые различия. Но чем ближе они к раскрытию заговора, тем более опасной становится их миссия. В безбрежном космосе возникает новая форма дипломатии, основанная на уважении к различиям.