Изобретатель по имени Грэхем разработал устройство, которое может переносить человеческое сознание в альтернативные реальности. В поисках более совершенной версии Земли он решает отправиться в путешествие по различным мирам. Однако, приняв облик аристократа, астронома из цивилизации майя и древнего человека, Грэхем понимает, что настоящая эпоха является наилучшей из всех возможных.