Вторая часть цикла продолжает рассказ о приключениях землянина Меррика на Калдаре. После недели, проведенной на Земле, он возвращается на мир Антареса и узнает, что его невесту Нарну похитил предатель Джалан. Джалан сбежал с ней в город гурсов, славящихся как легендарные люди-змеи.