Космонавт Хью Келлард, единственный выживший после посадки на Меркурии, внезапно подает в отставку. Его начальник, Хофрич, подозревает, что Келлард обнаружил на планете живые существа. Отставка не принимается и Келлард вместе со своим начальником отправляется обратно на Меркурий.