Что ужаснее, человек, принявший облик волка, или волк, ставший человеком? Почему порой люди оказываются хуже животных как в своих мыслях, так и в поступках? Почему на протяжении веков принудительные превращения считались самым жестоким наказанием за совершенные преступления? На что готов пойти человек, чтобы облегчить свое существование в волчьей шкуре, и как далеко он может зайти, не в силах контролировать себя и свой бесконечный звериный голод?