С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану. Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и всё ещё надеется победить на выборах Архипрелата. На помощь Энниасу приходит Мартэл — пандионец-отступник. С огромным войском он осаждает Чиреллос, но подоспевшая армия короля Воргуна спасает положение. Мартэл и Энниас вынуждены скрыться в Земохе, под защитой императора Отта и его тёмного божества — Азеша. Отт собирает армии для нападения на Эозию — Азеш жаждет заполучить Беллиом, чтобы обрести безраздельную власть над миром. Спархок и его спутники снова отправляются в далёкий и опасный путь — им предстоит уничтожить Азеша, или погибнуть самим…