После невероятных приключений, Кейт, Майкл и Эмма отправляются в поисках родителей, владея Изумрудным атласом, способным переносить их во времени и пространстве. Но враги не дремлют и преследуют троих сирот, вынуждая их разделиться - Кейт попадает в Нью-Йорк сто лет назад, Майкл и Эмма отправляются в волшебную страну эльфов, чтобы спасти друга.