Сердце полуночи

Юный Казимир, мелодичный певец, выросший в милосердном приюте для нуждающихся, несет на себе ужасное проклятие: он – оборотень. Он глубоко страдает от этого и испытывает ненависть к Верховному Мейстерзингеру Зону Кляусу, по чьему приказу была убита его мать. Единственное, что согревает его сердце, это преданная любовь младшего друга Ториса. Казимир и Торис разрабатывают план мести, в ходе которого Казимир встречает настоящую любовь и раскрываются ужасные тайны.