Рассказ о приключениях священника и охотника за нечистью Джебедайи Мёрсера, который сталкивается с загадочным монстром из другого мира в неприятном захолустном городке. Священник решает разгадать кровавое убийство и вступает в отчаянную схватку с чудовищем из мифов Ктулху.