Глобальная эпидемия мутагена привела к появлению мутантов среди всех новорождённых, включая детей и животных. Из-за страха перед страданиями многие родители принимают решение о смерти новорождённых. Тем не менее, у Тревина есть план, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации: он создал передвижной экзотический зверинец.